CRM & Gestion commerciale
Toutes les réponses aux questions courantes sur la gestion de vos clients, prospects, relances et pipeline commerciale dans BatUp.
Un CRM BTP, ça sert à quoi exactement ?
Un CRM centralise toutes les informations clients et prospects : coordonnées, chantiers, devis, historique d’échanges… Dans le BTP, c’est ce qui vous permet d’avoir une vision claire de votre activité commerciale : qui a demandé un devis, qui a signé, qui attend une relance, quel chantier est en cours.
Puis-je importer mes anciens contacts et devis existants ?
Oui. BatUp récupère vos bases clients et devis existants (Excel, CSV, PDF) sans perte de mise en page ni de lignes d’articles. Vous ne repartez pas de zéro et vous gardez votre historique pour relancer ou retravailler un projet à tout moment.
Puis-je suivre plusieurs chantiers pour un même client ?
Oui. Chaque client peut avoir plusieurs adresses et chantiers actifs, regroupés sur une même fiche pour éviter les doublons. Vous voyez d’un coup d’œil tous les projets d’un client, leur avancement et leur rentabilité.
Puis-je personnaliser les étapes de ma pipeline commerciale ?
Absolument. Vous pouvez ajuster les colonnes et statuts (« prospect », « devis envoyé », « négociation », « signé »…) pour correspondre exactement à votre façon de travailler.
Puis-je partager les dossiers avec mon équipe sans perdre le contrôle ?
Oui. Vous gérez les droits d’accès (lecture seule, modification…) pour chaque collaborateur. Commerciaux, conducteurs de travaux, comptable : chacun voit ce dont il a besoin, rien de plus.
Peut-on gérer plusieurs types de clients (pros, particuliers, architectes…) ?
Oui. Vous créez des catégories personnalisées et filtrez les vues selon le profil client. Vous pouvez aussi adapter vos modèles de devis ou vos conditions selon le type de client.
Le CRM me prévient-il quand je dois relancer un prospect ?
Oui. Grâce au suivi d’avancement et aux rappels intégrés, BatUp vous indique les statuts avec dates précises et vous alerte sur les devis à relancer avant qu’ils ne se périment.
Puis-je suivre la performance commerciale de mon entreprise ?
Oui. BatUp mesure le nombre de demandes, de devis envoyés, votre taux de signature et la valeur des chantiers remportés. Vous identifiez rapidement ce qui marche et ce qu’il faut améliorer.